Артём Сафонов · Независимый финансовый советник
Заполните анкету — это займёт 10–15 минут.
Чем честнее данные, тем точнее будет ваш финансовый план.
Все данные конфиденциальны.
Эта информация помогает мне лучше понять вашу жизненную ситуацию и учесть её при составлении плана.
Укажите все источники дохода. Чем точнее цифры — тем реалистичнее будет ваш план. Если доход нестабильный — укажите среднее за последние 3 месяца.
Расходы не нужно считать до копейки — приблизительные цифры подойдут. Если не ведёте учёт — попробуйте вспомнить средний месяц.
Всё что у вас есть и имеет ценность. Это отправная точка для построения капитала.
Долги — это не стыдно, это просто часть финансовой картины. Без этих данных план будет неполным.
Многие пропускают этот блок — и зря. Один незащищённый риск может обнулить годы накоплений.
Самый важный раздел. Отвечайте честно — именно под ваши цели я буду строить план.
Спасибо! Я получил ваши данные и свяжусь с вами в ближайшее время для обсуждения вашего финансового плана.
Артём Сафонов · Независимый финансовый советник